Управляющие активами на 18,6 млрд долларов ушли из JPMorgan и создали собственную компанию

Две команды финансовых консультантов, управлявшие клиентскими активами на 18,6 млрд долларов в JPMorgan Chase, покинули банк и основали независимую компанию Latigo Peak Partners. В новую структуру перешли 48 сотрудников. Это один из крупнейших переходов управляющих из банковского подразделения в независимый бизнес за последние годы, сообщает Barron’s.

Основатели Latigo Peak Partners – Фил Скотт и Джим Этвуд, много лет работающие в индустрии управления частным капиталом. Оба начинали карьеру в Merrill Lynch в 1984 году, затем перешли в First Republic Bank. После его приобретения JPMorgan в 2023 году они продолжили работать в структуре нового владельца.

За последние шесть лет совокупная годовая выручка команд Скотта и Этвуда выросла с 34 млн до более чем 130 млн долларов. По словам основателей, в последние пять лет их бизнес ежегодно рос более чем на 20%. Основным источником новых клиентов стали рекомендации действующих клиентов.

Latigo Peak Partners создается без участия фондов прямых инвестиций. В отличие от многих крупных независимых инвестиционных консультантов (Registered Investment Advisers, RIA), компания финансируется самими основателями.

По словам Скотта и Этвуда, собственный бизнес позволит им самостоятельно определять стратегию развития, выстраивать отношения с клиентами и управлять командой. Новая компания ориентирована на состоятельные семьи, предпринимателей и владельцев бизнеса.

Штаб-квартира Latigo Peak Partners расположена во Флориде, дополнительные офисы открыты в штате Вашингтон, Бостоне и Лос-Анджелесе. Для хранения клиентских активов, проведения операций и предоставления финансовых услуг компания будет использовать инфраструктуру Charles Schwab и BNY Pershing. Консультантом при создании бизнеса выступила Fusion Financial Partners.

Уход крупных команд из банков и брокерских компаний в независимый бизнес становится заметным явлением на американском рынке управления капиталом. В 2025 году группа консультантов, ранее управлявших активами на 129 млрд долларов в Merrill Lynch, основала OpenArc Corporate Advisory. Масштаб этого перехода был необычным в том числе из-за присутствия институциональных клиентов.

При этом 18,6 млрд долларов – объем активов, которыми команды Скотта и Этвуда управляли до ухода из JPMorgan, а не стоимость новой компании или уже переведенные в нее клиентские средства. Сколько клиентов последуют за управляющими, пока неизвестно.

Для банков подобные переходы означают риск потери не только сотрудников, но и клиентских отношений, которые нередко складывались на протяжении десятилетий. Для независимых управляющих отказ от банковской инфраструктуры открывает больше возможностей самостоятельно развивать бизнес, но одновременно увеличивает расходы и ответственность за его организацию.