«Финам Ультра» – закрытый клуб для инвесторов с капиталом от 90 млн рублей, объединяющий классический private banking с передовыми цифровыми решениями.
Клиенты получают доступ к разработкам «Финама». В их числе – линейка фондов (ИПИФы, ЗПИФы, которые работают с технологичными инструментами и стратегиями), Pre-IPO будущих лидеров IT- и финтех-отраслей, сервис на базе ИИ для работы с акциями и другими активами «Финам AI-скринер», сервис для эффективных арбитражных сделок SpreadInsight, собственная торговая платформа FinamTrade с расширенными возможностями для клиентов «Финам Ультра», а также ряд решений для клиентов-юрлиц.
Победитель в номинации «Лучшие финтех-решения в сфере управления благосостоянием»
Ирина Акопова
Руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами ФГ «Финам»
«ДЛЯ НАС ВАЖНО БЫТЬ не просто провайдером услуг, а надежным долгосрочным партнером, разделяющим амбиции клиентов. Мы создаем персональные решения для роста благосостояния наших клиентов, по максимуму используя технологии и рыночные возможности, чтобы сберечь главный ресурс инвестора – время».
«ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ КЛИЕНТЫ СТАЛИ значительно более профессиональными и требовательными, а рынок – гораздо богаче по инструментарию, поэтому интереснее наблюдать именно синергию этих изменений. Раньше человек приходил, чтобы просто торговать акциями, сейчас же премиальный клиент разбирается в инвестициях не хуже профи и обычно не нуждается в постоянных консультациях по сделкам. На первый план выходят персонализация, поиск комплексных решений под индивидуальные задачи, и менеджер для клиента все чаще выступает в роли проводника, который не просто предлагает более сложный продукт, а понимает инвестиционный профиль клиента, горизонты инвестирования, уровень знания рынка и даже увлечения клиента, что помогает выстраивать долгосрочные отношения».
«ФУНДАМЕНТ НАПРАВЛЕНИЯ “ФИНАМ УЛЬТРА” – наш многолетний опыт работы с состоятельными клиентами. Взаимодействие с инвесторами сегмента HNWI и UHNWI давно вышло за рамки консультаций по финансам или дополнительных привилегий от партнеров. Все чаще private banking становится экосистемой, задача которой – обеспечить клиенту максимальный комфорт как в деловой части его жизни, так и в том, что находится за ее пределами. Мы развиваем именно такой уровень сервиса, наша цель – стать еще ближе к клиенту, усилить лояльность и расширить привилегии, чтобы хайнет мог закрывать широкий спектр задач в рамках одного решения.
Список задач у состоятельных клиентов, как все понимают, почти никогда не заканчивается. Уже сейчас мы предлагаем решения, которые позволяют аккумулировать все активы в одном месте и при этом получить максимальную диверсификацию и защищенность капитала, который качественно работает на достижение целей клиентов».
«WEALTH Navigator Awards – знаковая для индустрии премия. Я благодарна членам жюри за доверие, а конкурентам – за то, что не дают останавливаться на достигнутом».
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР БУДЕТ ВСЕГДА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ. Линейка продуктов может быть сколько угодно широкой, но если управляющий не слышит клиента, не может понять его потребности, не “болеет” его интересами, не знает, как решать его задачи максимально эффективно, то таким продуктам попросту не найдется применения и пользы они не принесут. Конечно, наши технологии, продукты, скорость работы – все это важно, но центр этой системы всегда отношения между людьми. Мы используем и технологии, и живой формат: с одной стороны, это автоматизированные платформы, с другой – управляющий, который слушает и понимает клиента.
Быть на стороне клиента – значит также отходить от навязчивых предложений, пусть даже самых ярких и выгодных, и выстраивать комфортную коммуникацию с клиентом, в фокусе которой – решение задачи инвестора. Наши сотрудники больше выполняют функцию персональных консультантов, всегда готовых оценить контекст ситуации, услышать клиента и предложить ему решения, причем чаще всего решений предлагается несколько, у клиента всегда есть выбор».
